上大宗交易、股票质押
电话微信： 13512131526 ，欢迎咨询创投基金参与股票质押
（一）汇票、本票、支票；
（二）债券、存款单；
（三）仓单、提单；
（四）可以转让的基金份额、股权；
（五）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；
（六）现有的以及将有的应收账款；
（七）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
救助解质押经典案例！东吴风险投资收购胜利精密5%股份，耗资5亿溢价12%。看操作路径
以上音频技术来源：讯飞有声
一位大股东将5%的股权卖给救助基金，以降低质押风险，偿还银行欠款，成为最新的救助案例。
胜利精密12月5日晚宣布，实际控制人高玉根将以东吴风险投资为代表，签署5.03%的股权转让救助基金，以降低股权质押比例。
转让价格为每股3.07元，总转让金额为5.31亿元，据估计，转让价格比签约日收盘价高出11.64%。
其中，首次转让1.1亿元，东吴风险投资将直接支付给上海浦东发展银行苏州分行，以返还大股东高玉根的拖欠款项。
值得注意的是，救助基金给予了特殊的回购条款，允许高玉根在两年内的任何时间以销售价格回购股份（扣除期间股息）。
然而，高玉根将在此期间支付对方的利息费和救助基金的管理费。
作为东吴创投的母公司，东吴证券表示，东吴证券将践行“为实体经济增添活力，为美好生活创造价值”的核心价值观，充分发挥证券公司的专业优势，整合内外部资源，积极探索支持民营上市公司的稳定健康发展，通过市场化、个性化的方式，通过股权、债权等方式。
举牌救助:偿还债务的第一批款项:
胜利精密公告称，公司控股股东、实际控制人高玉根于12月3日与以东吴风险投资为代表的“证券业支持民营企业发展系列的东吴证券1号私募股权投资基金（合同）”签订了股份转让协议和补充协议。
根据协议，高玉根通过协议转让将其持有的1.73亿股转让给东吴风险投资，占公司总股本的5.027%，转让价为每股3.07元，转让总额为5.31亿元。
出售这部分股份后，高玉根的持股比例从27.37%降至22.34%，引发了股权变动公告，东吴风险投资的持股从0%上升到5.027%，也引发了股权变动的另一份公告。
救助行动触发权益变更公告
本协议转让的目标是帮助大股东降低质押风险。
公告称，本协议的转让主要是为了降低股票质押的比例，降低股票质押率过高给上市公司带来的流动性压力。转让股份的所有资金均用于解除股票质押的相关事项。
具体来说，东吴风险投资将在5个工作日内直接向上海浦东发展银行苏州分行支付1.1亿元，以偿还大股东的欠款。该款项被视为协议转让中的第一个股权转让价格。
根据公告，东吴风险投资支付的债务金额应专门用于终止目标股份质押。目标股份终止质押后，目标股份将以东吴风险投资的名义登记。
对于剩余资金，胜利精密的大股东表示，他们知道并同意剩余转让价格只能用于返还与其他质押股份相对应的债务，以最大限度地降低公司股份的质押率。
值得一提的是，今年7月4日，高玉根因股票质押回购交易逾期，部分质押给中信证券的股份遭遇强平，被动减持5.569、100股，占公司总股本的0.16%，平均成交价格为3.38元/股。
根据公告，协议转让价格为每股3.07元，明显高于协议签署日收盘价2.75元，溢价11.64%，前一交易日(11月30日)2.65元。
哪些资金在帮忙？
根据11月29日披露的公司控股股东签署框架协议进展公告，吴风险投资只是“证券行业支持民营企业发展系列吴证券1私募股权投资基金（合同）”经理，本身没有投资，真正的投资者是两家苏州国有企业。
具体来说，该基金计划筹集总额5.5亿元，其中高新技术资产管理占75%，出资4.125亿元；苏州资产管理占25%，出资1.375亿元，基金首期出资1.2亿元，双方按出资比例支付。
换句话说，苏州救助基金最大的投资者是高新技术资产管理，第二大投资者是苏州资产管理。
根据企业调查信息，高新技术资产管理有5名股东，最大的股东是苏州市虎丘区人民政府，持股比例达到33.33%，也是企业的实际控制人，认缴出资额达到1亿元。
高新技术资产管理股东信息
苏州资产管理有12名股东，第一大股东为苏州证券，出资4亿元，第二大股东为苏州国有资产监督管理委员会，出资2.6亿元，第三大股东为苏州农业发展集团。
苏州资产管理股东信息
此外，根据协议框架，救助基金的投资目标是“在有效控制投资风险的前提下，实现基金财产的保存和增值，为基金投资者寻求稳定的投资回报”。投资退出路径为“投资退出将通过股权转让等方式进行。”
在投资范围内，基金明确基金财产用于股权投资，投资目标为苏州高新技术开发区私营企业股权（托管人仅根据转让指令和投资决策委员会决议判断目标企业是否属于苏州高新技术开发区私营企业），投资方式为股权增资、股权转让，基金管理人投资后尽快完成股权变更登记。该基金是一个特殊的救助基金。
“真诚”救助“真诚”：两年内可以以原价回购
虽然大股东已经在本次转让协议中出售了5%的股权，但由于该协议仍有特殊的回购条款，因此该协议的救助充满了诚意。
一是给大股东两年内随时回购的选择。根据公告，胜利精密大股东有权自目标股份变更登记之日起两年内，随时按照协议向东吴风险投资回购目标股份。
如果胜利精密大股东高玉根两年以上未能向东吴风险投资提出回购目标股份，东吴风险投资有权根据当时的实际情况选择处置目标股份的方式。
第二，回购价格仅为出售价格。根据公告，双方同意回购股份的价格是东吴风险投资公司购买目标股份支付的转让价格。如有期间股息，也将减去持有期间获得的累计股息。
如果回购目标股份的转让价格低于上述协议，或高于双方约定的目标股份的价值，差额由双方约定或另行签订。
但是，利息和费用仍然需要计算。
公告称，胜利精密大股东未回购股份的，利息按转让价格按比例转换，约定年化利率计算。
此外，胜利精密的大股东将在每个自然年底向乙方支付管理费。
从这个角度来看，交易表面上是协议转让，实质上更像是抵押贷款。
在股权变动中，东吴风险投资表示，承担胜利精密5%股权的原因是“基于对胜利精密业务发展持乐观态度”，救助基金“计划通过协议转让胜利精密实际控制人高玉根持有胜利精密股份，以支持胜利精密的发展”
百万用户都在看
ID：quanshangcn
Tips：在证券公司中国微信号页面输入证券代码和缩写，查看个股市场和最新公告；输入基金代码和缩写，查看基金净值。
有一个叫做阅读后拇指的好习惯
【LIUYI BANK FINANCING】尊享直接对接老板
电话微信： 13512131526
我司专注于为上市公司股东股票质押、减持、A股交易数量在50万股以上，或交易金额在300万元（含）人名币以上。
相关论坛
相关广告
拨打电话